导读
● 2025年1-7月全国、上海及上海民营企业进出口数据
● 外贸资讯：关税动态、国内看点、国际看点
● 国别监测：中国车企在俄罗斯发展的机遇与挑战
● 行业动态：动力电池行业发展现状及前景分析
● 案例分析：拒收风险“险中险”，出口业务“坑中坑”
一、2025年1-7月全国、上海及上海民营企业进出口数据
据海关统计，今年1-7月，我国货物贸易进出口总值25.7万亿元人民币，同比（下同）增长3.5%。其中，出口15.31万亿元，增长7.3%；进口10.39万亿元，下降1.6%，降幅较上半年收窄1.1个百分点。7月当月，我国货物贸易进出口总值3.91万亿元，增长6.7%。其中，出口2.31万亿元，增长8%；进口1.6万亿元，增长4.8%，连续两个月增长。
据上海海关统计，今年1-7月，上海市进出口总值25477.77亿元，同比增长3.4%。其中，出口11233.50亿元，增长10.7%；进口14244.27亿元，下降1.7%。7月当月，总值3972.38亿元，增长9.5%。其中，出口1706.83亿元，增长8.5%；进口2265.55亿元，增长10.3%。
今年1-7月，上海民营企业进出口总值9823.76亿元，同比增长25.5%。其中，出口5357.02亿元，增长27.1%；进口4466.74亿元，增长23.6%。7月当月，进出口1641.12亿元，增长35.7%。其中，出口869.89亿元，增长29.1%；进口771.24亿元，增长44.1%。
二、外贸资讯
（一）关税动态
● 中美再次暂停实施相互24%关税90天
8月12日，中美双方发布《中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》。根据声明，自当日起，美国继续暂停实施24%的对等关税90天，保留加征剩余10%的关税；中方继续暂停实施24%对美加征关税以及有关非关税反制措施90天，保留加征剩余10%的关税。
日内瓦会谈后，中美大幅降低双边关税水平，达成首次90天“窗口期”；伦敦会谈后，中美相互放宽或取消部分限制性措施；斯德哥尔摩会谈后，已有措施如期展期90天。
路透社报道称，将贸易“休战”延长到11月初，为美国关键的圣诞季进口争取了宝贵时间。
● 在美关税威胁下，印度与欧盟加速贸易谈判
据《印度快报》报道，印度政府官员8月14日表示，为了减轻美国高额关税对印度出口的影响，印度商工部正在推动出口多元化，扩展印度商品的出口渠道，今后将每月与欧盟举行会谈来加快与欧盟的贸易谈判进程。过去12个月，印度与欧盟仅进行了四轮谈判。
（二）国内看点
● 今年前7个月长三角再次交出亮眼的外贸答卷
据上海海关统计，长三角地区进出口9.59万亿元，同比增长5.4%，占同期全国进出口总值的37.3%。这一比重，较去年同期提升了0.7个百分点。这意味着在区域一体化国家战略驱动下，长三角地区作为全国外贸“压舱石”的韧性与活力更加凸显。
长三角外贸数据不仅在于量的增长，更在于质的提升。具体来看，今年前7个月，长三角地区出口机电产品3.64万亿元，同比增长9.4%，保持出口主力军地位，其中增速较为显著的是电动汽车、集成电路和高端装备，同比分别增长43.9%、20.1%、10.2%。这显示出长三角地区产业升级、动能转换的进程持续加快，高技术和高附加值产品正成为拉动出口的新引擎，长三角也成为中国从制造大国迈向制造强国的先行示范。
（来源：解放日报）
● 上海将组织外贸出口企业参加101个海外展会
上海启动“百展千企 沪连全球”出海参展活动，计划下半年组织1388家企业，参加101个海外展会，展览面积达1.5万平方米。这些海外展会聚焦高端制造、数字经济、生物医药、绿色能源等重点产业，以及轻工产品、纺织服装、机械设备、建材五金、食品农产品、汽车配件等上海外贸传统行业。
（三）国际看点
● 印度成为美国最大的智能手机供应国
据《经济时报》报道，印度信息技术部长维什瑙日前表示，印度电子产品制造业年产值目前已达12万亿卢比，印度已成为美国最大的智能手机供应国。维什瑙称，在过去11年中，印度的电子产品产量增长了6倍，印度已经发展成为全球第二大手机制造国，在全球电子产品市场中的作用日益突出。
● 乌兹别克斯坦将对部分产品征收生态税
据乌spot网8月15日报道，8月14日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫听取生态、环境保护和气候变化部关于新增废物回收利用措施的工作汇报。该部表示，乌每年产生1400万吨生活垃圾，回收利用率仅为5%，通过回收纸张、塑料、橡胶、玻璃和纺织废料，可获得价值1万亿苏姆（约合7.9亿美元）的原材料，建筑、化学、电子、技术废料和工业用油的回收利用领域也具开发潜力。第一阶段，乌拟对电池和蓄电池、车辆、润滑剂、包装产品、轮胎和橡胶管、玻璃制品征收生态税。
● 尼加拉瓜拟对原产中国的萝卜和西瓜种子制定进口植物检疫要求
2025年7月16日，WTO网站发布尼加拉瓜提交的G/SPS/N/NIC/149和G/SPS/N/NIC/150号通报，尼加拉瓜农业与畜牧业保护与健康研究所（IPSA）拟发布016-2025-IPSA号和017-2025-IPSA号决定，分别对原产中国和荷兰的萝卜（Raphanus sativus）种子、对原产中国和意大利的西瓜（Citrullus lanatus）种子制定进口植物检疫要求。两个通报征集意见期均截止至2025年9月14日。
三、国别监测：中国车企在俄罗斯发展的机遇与挑战
俄罗斯联邦为欧洲第一大国，人口超过1亿，汽车产业在当地发展已超百年。在进入二十一世纪后，受国内外政治经济环境影响，俄罗斯汽车产业发展几经波折，从克里米亚危机，再到2022年初爆发的俄乌冲突，均对俄罗斯汽车产业产生重大负面影响。
受俄乌冲突影响，2022年俄汽车销量锐减60%。虽然随后国家开展经济调整、鼓励汽车产业发展等措施，俄汽车销量逐渐复苏，但仍然无法恢复至冲突前的水平。受制于高昂的汽车贷款，以及消费者普遍的观望态度，2025年俄罗斯汽车总销量预计会同比下降17.3%。
那目前对于中国车企来说，俄罗斯市场是否值得开发与投资？中国车企若在俄罗斯发展，将面临怎样的机遇与挑战？
（一）俄罗斯汽车产业发展现状
目前俄罗斯汽车产能仍未恢复至冲突前水平。据欧洲企业协会汽车制造商委员会统计，在冲突前的2021年，俄罗斯全年乘用车和轻型商用车销量为166.68万辆。冲突展开的第一年，销量锐减至68.74万辆，仅为冲突前的41%。2023年开始，汽车产量逐渐复苏，但截至2024年，仍未恢复至冲突前水平。根据FITCH RATING机构的预测，2025年俄罗斯乘用车销量将同比下降19.2%，商用车同比下降7.1%。根据惠誉解决方案BMI数据库信息，主要依据是因为消费者谨慎的购买态度，因预期进一步降价而延迟购车；另一方面是当地商业贷款成本高筑，进一步抑制了销量。
（二）中国车企在俄发展的机遇
俄罗斯本国产能有限。俄罗斯目前无论是在乘用车、客车还是货车领域，产能和实际需求量相比均有较大缺口。作为俄罗斯的友好贸易国，中国车企迅速补位，俄罗斯已成为中国重要的汽车出海市场。
俄乌冲突发生后，无论是西方的整车还是汽车零部件企业，均退出俄罗斯市场，给当地市场留下了大面积空白。不少中国车企逐步加强在俄本土生产能力，并与当地车企展开组装合作。在俄乌冲突前，进口零部件占俄罗斯市场比例约63-65%，基于中国企业在产业配套方面的强大能力，中企有能力抓住这一部分机遇。
（三）中国车企面临的挑战
1.地方保护主义抬头。目前俄罗斯汽车行业对于中国的依赖逐渐加深，但对于俄本土汽车企业和行业发展来说，长期看并不是好事，甚至制约俄本土车企的发展。随之而来的本地保护主义政策，将会对中国车企业务产生一定冲击。例如，俄乌冲突后，俄罗斯提高了进口车报废税率和汽车进口关税。
2.市场竞争格局可能发生变化。已退出俄罗斯市场的外资车企，在出售自有工厂时加入了回购条款，意味着他们可能会在数年后随着冲突的缓和而逐渐回归俄市场，届时中国企业将面临较大的竞争压力。目前面对的市场机遇是否具有长期可持续性，仍要打个问号。
3.经贸环境变化压缩市场空间。内外部环境的动荡、汇率的波动、关键利率的上涨、通胀压力的持续上升，不仅压缩了车企的利润率，而且限制了消费者的购买行为。
部分商用车企业和汽车零部件企业表示，考虑到西方持续的制裁、收汇环节的阻碍等因素，目前车企在对俄业务上仍然持谨慎和保守态度，尽可能选择现款业务或人民币业务，不敢贸然增加对俄出口。
四、行业监测：动力电池行业发展现状及前景分析
动力电池作为新能源汽车与储能系统的核心组件，是全球能源转型的关键引擎。
（一）动力电池市场供需情况
动力电池，即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车提供动力的蓄电池。动力电池是新能源汽车的核心部件，同时也是未来能源转型的重要方向。目前，市场上主要动力电池的种类包括：镍氢电池、铅酸电池、锂离子电池。
根据调研报告，全球动力电池市场在2020-2023年间飞速发展。从供给端来看，中国动力电池产能在2023年达到了1860GWh，仅半年增长了600GWh。与此同时，全球动力电池产能也呈现快速扩张态势，其中，中国市场产能达到78.8%，剩余21.2%产能来自海外，主要集中在欧洲和美国，由日韩企业主导。
从需求端来看，随着全球新能源汽车产业的高速发展，动力电池需求持续上升。2024年全球动力电池需求量继续增长，预计到2030年需求将增长至2100GWh。中国市场的表现尤为突出，2023年中国新能源汽车产销量均创历史新高，市场占有率达到31.6%，动力电池装机量累计达到387.7GWh。
尽管市场需求强劲，但供给端的快速扩张导致了结构性过剩问题。特别是在低端电池领域，产能过剩现象尤为严重，而高端电池产能仍存在不足。未来，行业可能会经历进一步的整合和技术升级，以更好地满足市场需求。
（二）动力电池行业竞争格局
目前，全球动力电池市场呈现出“中国主导、日韩跟进、欧美崛起”的局面。
1.中国市场
中国在全球动力电池市场占据绝对主导地位。从2024年全球动力电池装车量排名前十的企业名单来看，中国企业继续占据主导地位，坐拥6个席位，分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。
宁德时代作为全球动力电池市场的龙头企业，其市场份额长期保持全球第一，2024年全球装机量达到248.26GWh，占全球市场份额的45.1%。弗迪电池动力电池业务快速增长，2024年装机量达到135.72GWh，市场份额为24.6%。
2.日韩市场
海外市场呈现“欧美追赶、日韩承压”的格局。日韩企业在全球动力电池市场中占据重要地位。日本企业如松下、丰田和索尼在高端电池技术方面具有优势，尤其是在固态电池和钠离子电池领域。韩国企业如LG新能源、三星SDI和SK Innovation则在国际市场上表现强劲，尤其是与欧美汽车制造商的密切合作，如LG新能源与特斯拉的合作关系为其带来了显著的市场份额。
3.欧美市场
欧美市场近年来也在积极推动动力电池本土化生产。美国通过《通胀削减法案》（IRA）等政策，鼓励本土电池产业链的发展，吸引了包括特斯拉、通用和福特在内的车企布局动力电池产能。欧洲则通过《欧盟电池与废电池法规》（Battery Regulation）等政策，推动动力电池的可持续发展，同时支持本土企业如Northvolt和ACC（AESC）的发展。
4.未来趋势
全球动力电池市场正处于“技术爆发、格局重塑”的关键期。中国企业凭借全产业链优势与持续创新，在市场规模、技术突破与全球化布局上均占据领先地位。此外，欧美市场的崛起对亚洲供应链也将形成一定挑战，特别是在高端电池技术领域，国际竞争将更加激烈。
（三）动力电池上游原材料市场情况
1. 锂资源：供需紧张、布局呈多元化
锂作为动力电池核心材料，其供需格局直接影响全球电动汽车产业发展。2025年1-4月，中国电池级碳酸锂产量达27万吨，同比增长60%，但依然难以满足市场需求，价格维持在7.4万元/吨。资源分布高度集中，全球约44%的锂储量位于智利，22%在澳大利亚，9%在阿根廷，而中国储量仅占7%，导致中国约80%的锂需求依赖进口。这种地理集中性带来了显著的供应风险，特别是在地缘政治紧张时期。
2. 镍与钴：严重依赖进口
镍和钴是三元锂电池的关键材料，尤其在高镍电池中需求量较大。2024年，全球镍产量约为355.6万吨，其中印尼和菲律宾是主要生产国。钴的产量约为29万吨，刚果民主共和国为全球最大钴生产国，独占全球50%储量。对于中国来说，钴资源极其匮乏，几乎全部依赖进口。镍和钴的供需关系较为紧张，尤其是高端镍和钴的供应仍存在瓶颈。此外，镍和钴的价格波动也对动力电池成本构成较大压力。
3. 石墨：高端石墨供应存缺口
石墨作为负极核心材料，其市场规模占动力电池上游原材料市场的10%。2024年，全球石墨产量约为160万吨，中国是全球最大的石墨生产国和消费国，占全球产量的70%。尽管石墨资源相对丰富，但高端石墨的供应仍存在一定缺口。
五、案例分析：拒收风险“险中险”，出口业务“坑中坑”
出口信用风险的表现形式多种多样。其中之一就是拒收风险，一般是指货物出口后买方以明确的意思表达，或以超过合理期限而不提货等实际行动，拒绝接收货物。接收货物是买方的合同义务，拒绝收货就构成买方的违约失信行为。通过以下一个案例，小编来说说拒收风险的具体表现和风险防控的一些要点。
（一）案情概括
四川某出口企业W出口新鲜葡萄到印度，以海运记名提单出运，结算方式为30%预付款、见提单复印件后付款50%，提货后30天内支付剩余20%。货物发运后，W公司将提单副本传真给买方，但印度买方并未如约付款，并且以上批收到的葡萄有质量问题为由而明确提出拒收该批货物。
W公司一边辩解质量问题并督促买方提货，一边寻找新买方转卖货物、减少损失。找到印度另一家客户愿意折价收货后，W公司敦请原买家出具了对转卖货物的“不反对声明书”（NOC，Non Objection Certificate）。然而新买方持NOC文件提货清关时却遭遇印度海关拒绝，称还需要原买方给清关行发函确认，而原买方拒绝配合。最终这批葡萄不得不弃货，所幸中国信保予以了及时赔付。
（二）案例启示
这起交易最终发生拒收风险，有以下教训可以吸取：
1.葡萄这类生鲜产品，质量标准本身就比较复杂，物流过程中又容易发生变质，涉及质量纠纷的可能性很大，况且众所周知印度客户普遍“难缠”。如果W公司洽谈合同时坚持出运前全额或大比例预付货款，那后续麻烦很可能就不会发生。
2.很多企业错误以为自己手上有正本提单就能控制货物，因此普遍采取“部分货款预付+见提单复印件付款”的结算方式，以为风险较小。但海运提单中仅有不记名提单才有物权凭证性质，而记名提单下买方可无提单直接提货，出口企业即使正本提单在手也无法控货。况且印度、土耳其等国海关都有规定，到港货物如果退货或转卖必须由原买方出具NOC且流程手续很复杂。因此，W公司出口印度却采用记名提单，相当于自己往自己脖子上套了绞索，只能听任买方“宰割”。
3.既然合同约定“见提单副本付款”，那就应该在发出提单副本后马上督促客户付款，如果没及时付出就是风险信号，就应该马上启动退货、转卖等防损减损措施。有“第二方案”在手，真出风险时才能更好应对。W公司在以往交易中并没有认真督促买方“见提单副本付款”，纵容买方形成了拖到货物到港才付款的坏习惯。而货到港后如果买方拒收，就错失了“早发现早处置”的减损时机。况且葡萄很快就会腐烂变质，即使能转卖也不得不接受新买方的大幅折价。一步被动则步步被动，最终导致弃货全损。
以上这个案例，充分说明拒收风险是“险中之险”，出口部分东南亚国家更是“一坑”连着“一坑”，值得引起出口企业的高度关注。尤其是出口新鲜果蔬、定制产品、危化产品及其它不易储存的产品，更要做好交易买方的前期资信调查、付款方式的合理约定以及投保出口信用保险等风控措施，避免拒收风险出现时进退两难的困境。
上海市工商业联合会联络部、中国出口信用保险上海分公司编撰