在虹桥国际中央商务区设立“家族与企业财富传承制度创新示范区”，市政协委员、上海市海华永泰律师事务所合伙人严洁红认为，此举可为探索中国特色的现代化财富治理体系提供“上海方案”。
设立这个创新示范区可以做什么？严洁红的考量是“通过信托制度创新，为企业家族提供安全、稳定、可预期的长期安排机制”。我国第一代民营企业家正集中进入代际交接的关键时期，伴随企业赴境外上市及上市公司并购活动增多，其财富治理与传承安排呈现出依赖境外信托体系的趋势。“上海作为国际金融中心，具备构建家族与企业传承的综合优势。去年，上海已试点开展不动产信托登记，运用金融工具助力解决家庭养老助老、财富定向传承等民生需求。”
如何以系统性的制度创新与实践，助力上海承载长期财富、增强民营经济信心，严洁红阐述了具体建议。
“突破——在示范区内实现关键资产类型信托登记的制度性突破。”争取国家层面授权，率先探索制定并试行股权信托登记规则，与不动产信托登记试点形成协同。对符合长期传承导向或服务于国家鼓励产业的信托安排，给予清晰的税收政策指引，降低制度性交易成本。
“整合——整合法律、金融、税务、保险等专业资源，支持设立综合性财富传承服务中心。”培育及引进具有国际实践经验的财富管理人才，提升上海在全球财富治理领域的专业服务能力、影响力。通过组织专业培训、高端论坛推广先行先试的成功典型案例，增强市场主体对国内信托制度的认知度和信任度。
“适当时候发展慈善信托，实现财富与社会价值的双重传承。”严洁红建议，同时探索推动慈善信托这一工具，并优化相关制度，鼓励高净值人群通过慈善信托回馈社会。